.jpg)
Kwiecień 20, 2016, Hong Kong – Konsorcjum kierowane przez Apex Technology Co. Ltd. i PAG Asia Capital, w tym Legend Capital Management Co. Ltd., ogłosiło dziś ostateczną umowę połączenia z globalnym dostawcą rozwiązań drukarskich i obrazowych Lexmark International.
Konsorcjum zgodziło się nabyć Lexmark za US$40,5 na udział w transakcji całkowicie gotówkowej o wartości przedsiębiorstwa (w tym niezafinansowanych zobowiązań emerytalnych i ujawnionych kosztach restrukturyzacji) około 4-miliardów US$
Lexmark jest światowej sławy liderem w dziedzinie rozwiązań drukowania, obrazowania i danych. Umowa ta umożliwi Lexmark kontynuowanie koncentracji na podjętych przez nią inicjatywach strategicznych, jednocześnie znacząco zwiększając dostęp do ogromnych możliwości rynkowych w Azji.
"Jesteśmy bardzo podekscytowani tą strategiczną unią pomiędzy Lexmark a Apex. Uważamy, że jest to najbardziej przekonujące, ponieważ oba firmy są bardzo komplementarne. Pasja Lexmark do doskonałości i niezachwiane zobowiązania wobec klientów, pracowników i społeczności stanowią dla nas ogromne dopasowanie kulturowe" – powiedział Jackson Wang, prezes Apex. "Apex tradycyjnie odnosi sukcesy na rynkach wschodzących i opłacalnej produkcji. Cieszymy się, że możemy współpracować z Lexmark nadal inwestując w zaawansowane technologie i rozwiązania, aby jak najlepiej obsługiwać swoich klientów i partnerów biznesowych, jednocześnie wykorzystując niewykorzystane możliwości na rynkach wschodzących, szczególnie w Azji, w celu przyszłego wzrostu."
"Jesteśmy szczęśliwi, że możemy współpracować z Apex w tym strategicznym przejęciu" – powiedział Weijian Shan, prezes grupy i dyrektor generalny PAG. "Dzięki wiedzy Apex w zakresie drukarek i doświadczeniu PAG w zakresie wykupów, nasze konsorcjum jest idealnym połączeniem i jest wyjątkowo pozycjonowane do współpracy z Lexmark.
"Legend jest w pełni pewna tej przełomowej transakcji", powiedział Xiangyu Ouyang, dyrektor zarządzający Legend. "Jako inwestor specjalizujący się w branży IT, Legend ściśle współpracował z zespołem prezesa Wanga w ostatniej dekadzie. Uczestniczyliśmy i byliśmy świadkami rozkwitu Apex i będziemy nadal konstruktywnie wnosić wkład w jego rozwój w przyszłość."
Transakcja, która została jednomyślnie zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Lexmark, ma zostać zakończona w drugiej połowie lata 2016, z zastrzeżeniem zgody akcjonariuszy i regulacji.
Nasz zespół doradców obejmował Moelis firmy, Skaten, Arps, Slate, Meagher, Flom LLP i Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a w Chinach Citi Orient, King of Wood Mallesons oraz BDO China Shu Lun Pan CPA.
O Apex
Apex Technology Co., Ltd. (SZSE: 00280) jest wiodącym na świecie dostawcą materiałów eksploatacyjnych drukarek wtórnych. Projektuje, produkuje i sprzedaje komponenty atramentowe i laserowe dla producentów i dystrybutorów oraz jest największym producentem i dostawcą rozwiązań dla globalnego kanału dostaw obrazowania wtórnego. Firma została założona w latach 2004 i ma siedzibę w Zhuhai w Guangdong w Chinach. Jest on obrotem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen. Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. ("Seine") jest największym akcjonariuszem Apex, posiadającym około 68,7% udziałów Apex w głosowaniu. Seine jest również większościowym udziałowcem Pantum International, pierwszego chińskiego dostawcy rozwiązań drukarskich i drukarskich.
O PAG
PAG Asia Capital jest częścią wykupu private equity PAG, jednej z największych w Azji firm private equity posiadających fundusze zarządzane w zakresie strategii private equity, nieruchomości i bezwzględnego zwrotu. Założona w latach 2002, PAG dysponuje obecnie piętnastoma miliardami dolarów amerykańskich, a 380-mi pracownikami w swoich biurach w Azji.
O Legend Capital
Legend Capital powstał w 2001 i posiada ponad 3-miliardy dolarów w aktywach zarządzanych. Jest to ramią venture Legend Holdings, jednej z największych zróżnicowanych korporacji holdingowych w Chinach. Firma specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych na wczesnym etapie i etapie ekspansji w chińskie i związane z Chinami przedsiębiorstwa innowacyjne i rozwojowe.
O Lexmarku
Lexmark (NYSE: LXK) jest uznanym liderem w dziedzinie rozwiązań obrazowych i drukowania, a także oprogramowania, sprzętu i usług dla przedsiębiorstw. Działa w ponad 170 krajach i konkuruje na kluczowych rynkach rozwoju, które obejmują zarządzane usługi druku, inteligentne przechwytywanie, zarządzanie treścią przedsiębiorstw, zarządzanie treścią opieki zdrowotnej, automatyzację procesów finansowych i wyszukiwanie przedsiębiorstw. Firma ma siedzibę w Lexington, Kentucky.
